以下信息来自 《广东电声市场营销股份有限公司 2022 年半年度报告》 公开信息

主要会计数据和财务指标

注：① 营业收入较上年同期下降 22.67%，主要是本期受疫情的持续影响，互动展示业务下滑所致。

② 归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降，主要是本期互动展示业务下滑，毛利减少，相应净利 润有所下降所致。

③ 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润较上年同期下降 771.11%，主要是本期归属于上市 公司股东的净利润减少所致。

④ 基本每股收益较上年同期下降，主要是本期归属于上市公司股东的净利润减少所致。

⑤ 稀释每股收益较上年同期下降，主要是本期归属于上市公司股东的净利润减少所致。

（一）报告期内公司所处行业情况

随着元宇宙、NFT、区块链、人工智能、虚拟场景、私域流量、线上线下一体化等概念的出现，中国营销服务行业面对着全球蓬勃发展、快速变化同时挑战多元的市场，根据秒针营销科学院发布的《2022中国数字营销趋势报告》，2022年中国市场营销投资信心整体正向，企业整体营销费用稳中看涨，增幅为19%。 当前的品牌与企业不断探索着未知领域，正在走出一条以营销数字化为核心的新增长道路。

1、新消费赛道崛起，推动新型营销变革

近两年，以喜茶、元气森林、泡泡玛特、悦刻等为代表的新消费品牌强势崛起，显示出巨大的市场活 力和高速成长性。这得益于三大核心因素：（1）经济环境。受全球化趋势影响，加上国外疫情的影响，大幅加速了中国经济内循环发展。（2）商业基础设施平民化。得益于国内的物流、广宣、支付体系的完整生 态，如今的品牌建立，不再需要有大投资和大组织体系的配合，每一个可创造价值的人都可以把自己的产 品销售到全国甚至全世界，大幅降低了品牌建立的成本。（3）优质供应链开放合作。过去的20多年，众多 欧美头部品牌，训练出中国本土顶级的优质供应链以及大量拥有品牌创造能力的营销人才队伍，加上在疫 情大背景下，欧美的外贸订单减少，释放了更多的优质供应链资源。

而新消费赛道崛起，正在反向推动新型营销变革，带来营销行业转型升级的新机遇。新消费品牌，依靠定位新人群、开创新品类、塑造新体验、创造新消费文化、传播新话语等新策略，快速瓦解传统品牌固有的建造模式，加速催生了系列新型的广告营销公司，为积极快速转型的头部营销机构带来了新的发展机遇，同时，新消费赛道的兴起，带来更激烈的市场营销竞争环境，也为营销机构带来更多的潜在生意线索 机会。

2、元宇宙成为品牌营销新风口

2021年，元宇宙概念的兴起，给品牌营销带来新的风口和机遇。部分头部品牌方及新锐消费品牌正在积极入局，愿意以长远的目光布局元宇宙的品牌，抢占先手优势。当前，品牌利用元宇宙进行营销传播主要集中在三种模式：一是NFT发行，绑定品牌的某种权益或某种特别款，或是作为概念做事件营销传播； 二是发布虚拟偶像或签约虚拟数字形象代言人；三是通过搭建虚拟数字场景，充分将品牌营销游戏化与社交化。元宇宙的出现，为品牌的场景化营销提供了新的方向，随着元宇宙的发展大趋势，品牌方需要在虚拟的元宇宙世界逐渐找到立足之地和着力点，这将为营销带来了一个重大转变。元宇宙时代，品牌要面对的不仅是现实中的消费者，还有消费者在元宇宙虚拟空间中的数字孪生，其既具有真实消费者的社会属性， 也具有虚拟空间的社交属性。这就要求品牌在进行广告营销时，不仅要满足实体消费者的现实需求，也要 满足消费者在虚拟空间中的社交需求。

3、营销范式正在发生升级变化

当前，品牌的市场营销模式，已从过去的“核心渠道的公域流量投放获取—品牌公关占领心智—线下体验触达—渠道促销转化—交易达成”的模型，逐渐演化为“线上线下粉末化触点获取种子流量—高质量内容种草、流量裂变—私域流量沉淀—交易达成—数据留存—复购产生”。基于新营销模型，品牌的核心竞争力差异化优势在于：（1）触点数量；（2）高质量可消费者心智占领的活动内容；（3）通过IP化的活动和高质的传播内容实现高裂变率；（4）私域的转化能力和运营能力。从“人找货”到“货找人”，从“流量思维”到“用户思维”，品牌的营销打法也正在发生相应的转变和升级，新型的营销机构将崛起，在传统领域有独特优势，加上能快速布局转型的营销机构将会迎来更广大的发展机会与空间。

4、私域营销正成为品牌破局的新方向

随着用户流量从增量时代进入到存量时代，流量竞争变得愈发激烈，私域营销成为众多行业头部品牌突破发展瓶颈的新方向。私域流量的发展离不开社交链，诸如微信生态、微博、抖音、小红书、社区以及品牌的官网、小程序和各种平台等是较为常见的“私域流量池”，而当前社交平台的发展带来了去中心化的传播，使用户分布呈现出碎片化、分散化的状态。因此品牌需要对流量进行私域全链路升级，形成从低频消费认知到高频消费认知的转变，通过强有力的品牌认知与资产积累和用户精细化运营，充分释放品牌新效能，达成高价值的消费升级。同时与公域营销协同作战，形成优势互补，将会成为品牌未来的发展重点。私域的运营核心是精细化运营，其支撑点就是数字化，在这个大数据时代，一站式的大数据及智能商业应用解决方案将助力品牌的私域流量快速增长，基于趋势、人群、内容洞察以及应用，为品牌创造新机遇。

5.品牌的DTC趋势加速，打造线上线下一体化的营与销体系

品牌和企业在数字经济浪潮中不断追求变革、重塑新生，行业也从“渠道为王”的状态走入“消费者心智运营”的新趋势，顾客对品牌长期一致性的体验终将成为企业和品牌持续增长的核心动力，DTC品牌心智运营将成为企业和品牌长期发展的重要机遇。数字经济环境下，品牌与消费者的连接将更加容易，接触面更加广泛，呈现出“短路径”“多触点”“可量化”的特点，同时也为品牌力建设营造了绝佳机遇。找到适合的环境和场景，是品牌私域营销切入市场的重要部分。而DTC模式“高触及、高渗透率”的两个天然优势，正可以高频并精准给到品牌用户的需求和痛点，快速做出营销反应，进而搭建更切合用户体验、消费、使用等场景。因此，线上和线下渠道一体化，就成为建立用户于品牌的深度关系的重要因素，将通过线上门店直连品牌电商，线下体验式购物场景与快闪活动等，快速覆盖底线消费者，提升下沉效率，自建品牌私域，打造线上线下营与销一体化精准营销体系。

（二）报告期内公司从事的主要业务

1、公司主营业务及主要产品情况

公司是国内领先的体验营销综合服务提供商，主营业务为互动展示、零售终端管理、品牌传播等营销活动的策划、执行、监测、反馈服务。从成立以来，公司一直致力于结合各种成熟的新型科技手段，将其跨界应用到体验营销领域，并配合强大的创意能力和全国执行网络覆盖能力，在各种消费场景中，为消费者提供创新的品牌产品体验方式，帮助品牌商实现从营销到销售的闭环，提升品牌价值、拉动产品销量， 并在一定程度上发挥了促进消费需求升级、推动销售渠道下沉的社会价值。

报告期内，公司主要业务涵盖互动展示、零售终端管理、品牌传播及数字零售业务四类业务。

（1）互动展示业务：根据品牌商的定位以及特征，利用多元化的科技、创意手段交互体验环境，通过线下或线上的展示宣传活动，使消费者更为直观地体验产品效果，参与产品互动，在短时间内全面加深对产品的了解，提升消费者对品牌及产品的认可度，最终实现品牌的二次传播及产品的销售。该业务主要包括车展、移动巡展、试乘试驾、体验设备等。主要服务客户有中国一汽、一汽丰田、东风本田等。

（2）零售终端管理业务：通过对促销人员、理货人员以及经销商销售代表等进行招聘、培训以及现场管理，安排至各品牌商销售终端现场，由其向消费者或零售店铺店主提供专业的品牌产品推荐，准确传递品牌形象信息，加深消费者或零售渠道对客户品牌的认可度，并负责管理商品的陈列及分销等工作，从而促进零售产品销量的提升。该业务主要包括促销管理、理货管理等。主要服务客户为雀巢、菲仕兰、玛氏等。

（3）品牌传播业务：以提升影响力为主要目的，增强消费者对品牌形象和内涵的认知。该部分细分业务包括区域营销、品牌策略与创意服务和媒体投放、公关服务、数字营销等服务类型。主要服务客户为上汽大众、一汽丰田、中国一汽等。

（4）数字零售业务：公司与阿里零售通、京东新通路、拼多多等电商平台合作，在多种线上销售渠道中提供数字化零售模式，增加商品分销和动销的机会，提升销量。主要销售品牌有玛氏箭牌、雀巢、格力高等。 报告期内，公司从事的主营业务没有重大变化。

报告期内，公司从事的主营业务没有重大变化。

公司定位于“以科技驱动的新场景体验营销专家”，始终秉承着“网聚创新精英，引领营销变革”的企业使命，持续不断地探索并实现各种成熟的科技手段跨界应用于体验营销领域。公司高度关注新技术方式或工具在营销服务行业的应用和发展，将前沿的技术通过二次开发应用于营销领域。

公司在广州总部、上海建设了“研发及互动展示体验中心”。公司研发的基于VR/AR技术的汽车驾驶娱乐体验设备、基于AI智能图像识别技术的“智能完美门店系统”等，已成功应用到营销服务中并受客户好评和认可，提升了用户的消费体验，帮助客户实现精准营销。

2、经营模式

公司一般通过竞标取得项目。一方面，公司通过品牌商直接邀请或网络渠道等方式获取招标信息，基 于品牌商提出的招标条件和项目要求，详细了解品牌商的品牌定位及营销目标，制定营销策略方案参与竞标。另一方面，公司还基于丰富的过往案例经验与深度的市场研究，深入探究行业内品牌营销难点和痛点， 积极研发推出创新营销体验方式与服务，形成营销方案后主动向客户推荐。根据客户个性化需求，提供定 制化营销服务。

3、业绩驱动因素

公司在营销行业深耕多年，依托优秀的科技应用能力、前瞻性的创意设计方案、丰富的营销推广模式、覆盖全国的执行网络、强大的区域销售及执行管理能力，形成了从营销策略规划、方案制定、活动执行到效果监测的“一站式”体验营销服务体系。同时，公司是业内少有的能够以线下深度渗透的业务网络为基础，创建独特的体验场景，促进用户在沉浸式体验中实现消费升级。 经过多年坚持不懈的业务创新和经验积累，在客户中形成了良好的口碑，积累了一批优质而稳定的知名企业客户群，形成了良好的品牌效应。报告期，公司在深耕现有客户与业务的基础上，拓展新行业、提升专业能力、探索和实践创新业务，推动业务发展。

4、公司在行业所处地位

电声股份是国内领先的、以科技驱动的新场景体验营销综合服务提供商，为品牌商提供可信赖的品牌营销顾问服务和线上线下“一站式”服务。 公司依托优秀的科技应用能力、前瞻性的创意设计方案、丰富的营销推广模式、覆盖全国的执行网络、 强大的区域销售及执行管理能力、丰富的IP、社群、艺术家资源矩阵，形成了从营销策略规划、方案制定、 活动执行到效果监测的“一站式”体验营销服务体系，能够迅速将品牌商需求转化为品牌宣传和产品销售 的直接成果。同时，公司是业内少有的能够以线下深度渗透的业务网络为基础，创建独特的体验场景，促 进消费者的沉浸式产品体验，推动终端销量的营销服务企业。 经过多年经营与发展，公司在垂直行业内已具备领先的业务规模和品牌效应，并凭借优质的服务质量， 在业内形成了良好的口碑和较高的知名度。公司已与东风日产、东风本田、一汽丰田、中国一汽等著名汽车品牌，以及雀巢、玛氏、菲仕兰、华为等著名快消品及消费电子品牌达成长期合作关系。公司多次获得业内“IAI国际广告奖”“POPAI国际零售营销协会奖”“金投赏”“虎啸奖”“金梧奖”等专业大奖。

核心竞争力分析

1、领先的科技应用能力

公司持续性投入研发，将前沿的新技术、新媒体艺术通过二次开发应用于营销领域，积极布局智能化、数字化营销应用，通过技术创新对传统方式更新换代、前沿技术的营销应用、效果量化等方向，取得良好效果：引入移动智能机器人，应用于汽车营销的店头、车展等场景，以及快消品营销的终端促销，打造智能营销；合作研发了智能完美门店系统等，目前可以实现终端销售人员业务绩效、零售终端货架陈列营销效果等营销指标的量化等。

2、优质的头部客户群

公司拥有较多优质的直签头部客户，与东风日产、东风本田、一汽丰田、中国一汽、华为、玛氏、雀巢、菲仕兰等多个知名企业/及品牌形成长期稳定的合作关系。与这类大客户的长期稳定合作，将推动公司经营业绩的持续稳定发展

3、专注专业的管理团队

公司拥有对营销服务行业有着深刻理解的创始人团队，自创业以来，一直紧密合作，并且始终专注于国内营销行业创新，致力于以科技引领国内营销变革。核心创始团队拥有对营销服务行业深刻的理解，深耕体验营销领域多年，其中多人曾任职宝洁中国，成功将快消品成熟的渠道销售促进管理模式引入到新兴的汽车市场，对庞大的营销网络专业管理能力强，具有丰富的行业经验和前瞻性。

4、优秀的创意策划能力

公司在创意设计方面的优势主要表现在注重结合新型技术手段和工艺手段，并配合人才体系和规范化的创作流程。多年创意积累，公司能满足不同类型品牌商的创意需求，快速产出高规格的创意策略、制作运维独创性的体验空间及产品。公司的科技驱动型创意能力得到了业内的广泛认可，斩获多项创意大奖。

5、覆盖全国的执行网络

公司拥有全国执行网络，提供线下营销执行实施。在广州设立集团总部，截止报告期末，全国范围内设立了34家子公司、33家分公司，拥有268条路演线路，覆盖全国300余个地级市、1,400余个县域城市，并具有本土化的供应商网络，能够快速响应全国范围大规模营销服务需求。

6、强大的跨界资源整合能力

公司拥有互补性的营销资源优势，头部的IP矩阵和青年圈层社群资源等（如“北辰青年”），从品牌调性和营销目的出发，促成品牌间的合作，有效实现跨界品牌整合；线上媒体资源、与线下媒体资源整合；为品牌商提供全营销领域和全价值链的一站式营销服务。

主营业务分析

概述

报告期内，公司坚持“建立营销服务与商品销售闭环”和“营销业务的数字化与智能化”战略，围绕 深度服务关键客户、加强内部管理能力、实施强预算管控、审慎进行创新扩张、积极基金合作获得更多营 销洞察等方面展开工作。具体情况如下：

（一）公司整体情况

1、概述

2022年上半年，受新冠疫情的持续影响，线下展示营销活动的开展受到一定的限制；与此同时，汽车、快消品等行业市场环境发生变化，广告主的营销投放趋于保守、线上销售占比增大。受上述因素的影响，报告期内公司互动展示、零售终端管理、以及品牌传播业务规模均有一定下降；公司数字零售业务实现略微增长。2022年上半年，公司实现营业收入10.99亿元，同比下降22.67%。

报告期内，由于高毛利业务规模及占比下降，公司的整体毛利率同步下滑。 同时，因公司2021年实施股权激励计划在本报告期也产生了摊销费用，以及公司部分对外投资的早期项目产生的投资损益影响，上述情况，综合影响了公司净利润的表现。2022年上半年，公司实现归属于上市公司股东的净利润为 -2,351.90万元，相较去年同期由盈利转为亏损。

报告期内，公司继续拓展医药、体育用品、日化等新行业覆盖，公司医药行业业务营收5,667.03万，同比实现增长49.94%；公司在原有客户群体基础上开拓了广告、汽车、体育用品新客户，如龙韵股份、飞凡汽车等；公司持续加大媒体投放业务开发，上半年媒体投放业务营收5,718.26万，同比增长170.35%。2022年上半年，公司商业空间运营、有趣嘿店IP运营、数字互动与艺术等近期新设立的业务均有一定的增 长。2022年上半年，公司商业空间运营业务实现营收1,406.19万元，对比该业务2021年全年营收实现增长 540.59%。报告期内，公司还设立了新能源销售和出行服务等新的业务单元。

展望2022年下半年，公司零售终端管理、互动展示、数字零售和品牌传播等传统业务方面将继续拓展新行业覆盖、挖掘新的销售渠道、增加数字类的业务占比；公司在新业务、新能力方面将继续布局，在商业空间运营、IP运营、新能源销售和出行等领域积极探索，并将在商业体近景3D裸眼艺术媒体方面加大投入，建设独有的媒介资源平台，提升公司的核心竞争力。

（二）各业务板块经营情况

1、零售终端管理业务

报告期内，公司零售终端管理业务实现营业收入4.64亿元，同比下降16.26%，占营业总收入的42.22%。

（1）继续探索运营服务模式，创新业务服务内容

公司深度服务汽车、快消品等成熟行业客户的同时，加大力度开拓发展其他行业品牌营销服务，如医药、体育用品等。

公司为部分头部医药客户提供CRM运营服务，帮助品牌洞悉市场需求，为客户实现用户留存率增长。同时，公司为头部快消、食品、医药等客户，持续探索线下+线上结合模式，针对产品特性制定全方位营销策略，覆盖四五线城市下沉消费群体，帮助品牌实现销量的增长和市场份额的扩张。

（2）继续优化业务中台，重塑线下体验营销价值链

截止报告期末，公司在全国拥有34家子公司、33家分公司、268条路演线路，执行网络覆盖全国300余个地级市、1,400余个县域城市，项目执行团队总计10,000余人。 报告期内，公司持续进行交付中台的体系建设，通过数字化手段直接和各地的营销资源深度合作，重 塑线下体验营销的价值链。

（3）数字化智能技术赋能，为品牌客户实现品效合一

报告期内，公司持续优化智能完美门店系统，将人工智能图像识别技术、移动智能报表系统应用于销售终端管理，实时收集及分析包括终端分销状况、陈列情况、促销情况等信息，形成渠道洞察数据，为品牌方及时调整渠道策略，产品策略提供有力依据。

2、数字零售业务

报告期内，公司数字零售业务实现营业收入3.61亿元，同比增长4.29%，占营业总收入的32.87%。其中，B2B业务实现营业收入2.68亿元，B2C业务实现营业收入0.93亿元。

（1）巩固发展B2B业务同时，大力发展B2C业务

报告期内，公司与玛氏箭牌、雀巢、格力高、百事、RIO锐澳、嘉士伯等著名品牌保持稳定的业务合作关系；同时拓展了与味全、福禄克、俊宝等新品牌的合作。2022年合作品牌，覆盖母婴、食品饮料、日用化妆品等行业。

截至目前，公司已经成为拼多多休闲食品类目的头部运营商，帮助品牌商在拼多多平台的布局，运营 39个拼多多店铺。

虽然上半年，部分重点城市疫情反复对仓储物流有较大的影响，公司克服困难，B2C业务仍保持增长， 2022年上半年B2C业务营业收入较去年同期增长30.56%。

（2）多元化布局数字零售，加大社区团购业务投入

报告期内，公司加大社区团购业务投入，目前覆盖多多买菜、美团优选、淘菜菜三个头部平台，为嘉士伯、锐澳等多个快消品牌进行渠道拓展，品牌下沉，提升终端消费者渗透率。

2022年上半年，社区团购业务营业收入4,945.33万元，较去年同期实现较大增长。

（3）继续探索汽车私域营销模式，深耕行业新趋势

受疫情反复影响，线下实体店的不稳定性为4S店带来了极大的挑战。2022年上半年，公司继续为客户 提供汽车行业私域营销服务，在品牌价值重塑、线上线下数字化全渠道运营等方面，为品牌商提供了完整 的营销闭环，解决品牌到用户“最后一公里”触达，并且建立持续可转化的用户流量池。

截至目前，公司已经为包括广汽丰田、上汽大众、长城哈弗、小鹏汽车等品牌在内的众多汽车厂商和 经销店提供私域运营服务。

3、品牌传播业务

报告期内，公司品牌传播业务实现营业收入1.42亿元，同比下滑27.88%，占营业总收入的12.93%。

（1）巩固完善整合营销能力，创新全价值链营销服务

报告期内，公司不断完巩固善整合营销业务能力，除了传统的营销金字塔的品牌策略、广告创意及公 关传播、营销活动之外，大力开拓用户运营、私域流量、直播带货等数字化创新业务，实现全价值链营销 赋能。

（2）注重主流品牌的营销服务的同时，加快针对新行业新客户的营销服务开拓 报告期内，公司加深与汽车行业的主流车企的深度合作，为东风本田、上汽大众、上汽奥迪、一汽奥 迪、长城汽车等行业的优质品牌方提供策略、创意、媒介购买、社会化营销、用户运营等多维度的营销服 务。同时，加快对医药、通信、快消行业的开拓，为客户矩阵的多样化打下基础。

（3）大力发展数字营销业务，强化媒介传播业务 报告期内，公司积极切入用户运营、短视频等数字营销业务领域，帮助品牌客户实施数字化运营。同 时，公司持续加大媒体投放业务，报告期内媒体投放业务营收5,718.26万元，对比去年同期增长170.35%。

4、互动展示业务

报告期内，公司互动展示业务实现营业收入1.26亿元，同比下降60.89%，占营业总收入的11.50%。

（1）深耕汽车品牌营销业务，发力新能源汽车营销

报告期内，公司继续与汽车行业的成熟品牌保持深度合作，为客户提供营销策略、创意设计及运营落地服务。

同时，公司为客户持续尝试创新营销服务，把线下场景切换到线上，通过线上发布会、线上经销商大会等创新方式，助力各大品牌在疫情反复的情况下另辟渠道开拓市场；深入潜在消费群体市场，通过高校营销策划、乡村市场推广等方式，提供更全面解决方案，助力各大品牌寻找新的增长点。

截至2022年6月底，公司已承办了小鹏XPENG、岚图VOYAH、高合HiPhi、领克LYNK＆CO、零跑LEAPMOTOR、 极氪ZEEKR等造车新势力、新能源品牌的品牌车展、商圈巡展、体验店、发布会业务，为新能源汽车、造 车新势力厂商引入更多创新的营销场景体验。

此外，公司积极应对客户的需求变化，营销服务业务延伸到销售端，公司成立了新能源销售与出行事业部，拓展汽车及周边精品销售业务。截至目前，上述新业务体量相对较小，仍在初期发展阶段。

（2）稳定运营B端线下快闪服务模式

报告期内，公司围绕覆盖全国300余个地级市、近1,400个县域城市、数万个零售终端及汽车销售网点的资源优势，继续稳定运行和实践快闪店服务模式。

同时，通过加持多平台资源运营，组合呈现内容与空间资源的协同赋能，打造专注社区商业空间新品牌“友朋市集”，并与多个地产物业达成合作共识，进一步探寻社区商业空间新内容。

截止报告期末，已与嘉士伯啤酒、乌苏啤酒、维他Vita、健力宝、妮维雅、雀巢咖啡等多个快消行业品牌提供线下体验场景营销服务。

2022年3月助力雀巢咖啡与李宁设计两大国民品牌跨界联合，在国内18个城市打造线下创意快闪店，将雀巢咖啡休闲场景与李宁运动超酷的品牌形象有机结合。

（3）创新研发裸眼3D一体化解决方案等，创新互动体验营销新思路

公司与国内跨媒体青年艺术家合作打造的“V-lab特效实验室”，为品牌方提供从“核心媒体资源点位 -内容创意策划-特效影像定制设计”的一体化裸眼3D解决方案。 同时，公司成立ARTOO+艺术厂牌，以艺术链接多种存在形态，聚焦新锐艺术力量，关注多元跨学科艺 术项目，通过数字化多维度的链接，塑造前沿、实验性的艺术表达，致力于探索艺术与商业更多的跨界可能性。

2022年1月，公司携手B站超人气签约虚拟主播Kira共同打造“超现象裸眼3D虚拟偶像无声电音快闪” 落地上海，以线下裸眼3D数字快闪屏为窗口，将线上3D虚拟直播搬到线下商圈，实现跨次元互动。

截止目前，公司已在深圳、上海、东莞等地商圈布设商业体近景3D裸眼艺术媒体装置，打造独有的媒介平台资源，可为品牌方从线下媒体升级提供全新解决方案。上述新业务体量相对较小，仍在初期发展阶 段。

（三）公司通过线上渠道销售商品，相关业务经营情况如下：

占比 10%以上的产品或服务情况

主要控股参股公司分析

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