【行业观察】普普文化在纳斯达克交易所宣布其首次公开发行定价

作者: leather

代理商: ONSITECLUB

#代理商管理 #行业观察

项目品牌： ONSITECLUB

项目行业：体验营销/营销

项目日期： 2021-06-30 20:00 2021-07-01 00:00

项目地点：线上

项目名称：【行业观察】普普文化在纳斯达克交易所宣布其首次公开发行定价

2021年06月30日，中国嘻哈潮流公司普普文化集团有限公司（“公司”）今天宣布其首次公开发行定价，以每股6美元价格发行6,200,000股A类普通股。公司的A类普通股已获准在纳斯达克全球市场交易，并预计于美国东部时间2021年6月30日在纳斯达克开始公开交易，股票代码为“CPOP”。
　　在不扣除承销商折扣及相关发行费用的情况下，公司此次发行预计共融资3720万美元。另外，公司已授权承销商45天的超额认购权，允许其按公开发行价（扣除承销折扣佣金）额外认购不超过930,000股A类普通股。根据惯例成交条件，此次发行预计在美国东部时间2021年7月2日完成交割。
　　本次发行募资将用于开发和运营在线内容，发展街舞培训业务，创作嘻哈知识产权的衍生作品，发展嘻哈活动，以及营运资金和一般公司用途。
　　本次发行采用包销制。美国磊拓金融集团（Network 1 Financial Securities, Inc.）和华盛资本证券（Valuable Capital limited）担任承销商。美国翰博文律师事务所（Hunter Taubman Fischer & Li LLC）担任发行方律师，美国惟实律师事务所（VCL Law LLP）担任承销商律师。

关于普普

普普文化集团有限公司总部位于中国厦门，是一家嘻哈潮流公司。公司致力于推广嘻哈潮流及其爱、和平、团结、尊重、欢乐的价值观，促进中美之间嘻哈文化交流。公司以嘻哈文化价值观为核心，以年轻一代为主要目标受众，举办娱乐活动，运营嘻哈相关的在线节目，为企业客户提供活动策划与执行服务以及营销服务。公司近年来专注于发展和举办自己的嘻哈活动。

IPO历程

2021年3月2日，来自福建厦门的普普文化的实质控股控股公司Pop Culture Group Co., Ltd（以下简称“普普文化”）向美国证监会(SEC)提交更新后的招股书，拟在美国纳斯达克上市，其股票代码为“ CPOP”。

普普文化是次IPO，计划发行600万股A类普通股，发行价介乎每股4美元至6美元，募资金额介乎2400万至3600万美元。如果超额配售90万全部执行，则将额外融资360万至540万美元。

普普文化，曾于2016年9月22日在新三板挂牌，股份代码为839170.OC，后于2019年3月27日从新三板摘牌。

主要业务

普普文化，成立于2007年，总部位于福建厦门，以嘻哈文化的价值为核心，以年轻一代为其主要目标受众，运营在线程序，举办线下活动，为企业客户提供活动策划、执行及市场营销服务。

普普文化拥有与嘻哈活动相关的IP，包括舞台剧、舞蹈比赛活动、文化音乐节、现场嘻哈表演等，音乐公司、演员合作举办各种音乐会；从2020年3月开始，公司开发和运营与嘻哈音乐相关的在线程序。截至2020年6月30日，公司的音乐会和嘻哈活动分别吸引了约12.8万、12.2万的观众，截至2021年1月31日，公司的在线嘻哈节目观看次数超过了2.64亿。

根据弗若斯特沙利文报告，按2019年的收入来看，普普文化在中国嘻哈文化产业、街舞市场行业，均排名第二。